近段時(shí)間,一攬子增量政策持續(xù)推出,資本市場(chǎng)逐漸回暖,保險(xiǎn)資金、社;稹B(yǎng)老基金等長(zhǎng)期資金入市節(jié)奏加快。
數(shù)據(jù)顯示,截至9月末,保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額32.15萬(wàn)億元,其中人身險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)股票、證券投資基金余額達(dá)4.11萬(wàn)億元,環(huán)比、同比及占比均明顯提升;社;鹦逻M(jìn)93只個(gè)股、增持174只個(gè)股,持倉(cāng)市值達(dá)4599億元;養(yǎng)老基金新進(jìn)45只個(gè)股、增持59只個(gè)股,持倉(cāng)市值近330億元。
下一步,長(zhǎng)期資金將加大科技創(chuàng)新投資力度。根據(jù)金融監(jiān)管總局、社保基金會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人近期表態(tài),保險(xiǎn)資金、社保基金等長(zhǎng)期資金將發(fā)揮長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì),研究完善投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技投資機(jī)制,更好服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
險(xiǎn)資股票、證券投資基金余額穩(wěn)步提升
保險(xiǎn)資金主要來(lái)自人身險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司,據(jù)金融監(jiān)管總局披露,9月末兩類(lèi)公司合計(jì)保險(xiǎn)資金31.08萬(wàn)億元,占行業(yè)資金運(yùn)用余額的96.7%。業(yè)內(nèi)人士告訴上海證券報(bào)記者,兩類(lèi)公司主要通過(guò)直接股票投資和證券投資基金進(jìn)入資本市場(chǎng)。具體來(lái)看:
9月末,人身險(xiǎn)公司資金運(yùn)用余額28.94萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14.93%。其中,股票投資余額2.18萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)17.24%,環(huán)比增長(zhǎng)12.37%;股票投資占比7.55%,較上季度末增加0.54個(gè)百分點(diǎn)。證券投資基金余額1.57萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4.32%,占比5.42%。
9月末,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用余額2.14萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.74%。其中,證券投資基金余額0.21萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)18.11%,環(huán)比增長(zhǎng)13.81%;證券投資基金占比9.92%,較上季度末增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。股票投資余額0.15萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14.89%,占比7.05%。
記者注意到,10月以來(lái),保險(xiǎn)資金繼續(xù)增持股票市場(chǎng),截至目前,已有5家保險(xiǎn)公司6次舉牌上市公司。今年以來(lái),共有7家保險(xiǎn)公司對(duì)15家上市公司進(jìn)行16次舉牌,舉牌次數(shù)和被舉牌上市公司數(shù)量均創(chuàng)下近四年新高。
中國(guó)人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,A股市場(chǎng)前期快速反彈,目前底部更加堅(jiān)實(shí),仍然具備中長(zhǎng)期的配置價(jià)值,特別是一系列深化資本市場(chǎng)改革的新規(guī)出臺(tái)以后,市場(chǎng)生態(tài)持續(xù)改善,有利于提升長(zhǎng)期回報(bào)水平。
金融監(jiān)管總局最新數(shù)據(jù)顯示,截至9月末,人身險(xiǎn)公司年化財(cái)務(wù)投資收益率、年化綜合投資收益率分別為3.04%、7.30%,同比分別增加0.11個(gè)、3.98個(gè)百分點(diǎn);財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司年化綜合投資收益率為5.47%,同比增加2.26個(gè)百分點(diǎn)。
社;、養(yǎng)老基金雙雙加大布局
作為投資風(fēng)向標(biāo),社;鹨苍诩哟髮(duì)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)線(xiàn)布局。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,社;瓞F(xiàn)身563只個(gè)股三季度末的前十大流通股東行列,對(duì)應(yīng)期末市值達(dá)到4599億元。其中,社;鹦逻M(jìn)93只個(gè)股,對(duì)174只個(gè)股進(jìn)行了增持。
業(yè)內(nèi)人士分析,近年來(lái),社;鸪掷m(xù)看好紅利特征資產(chǎn),其新進(jìn)和增持個(gè)股涉及環(huán)境保護(hù)、新能源、醫(yī)藥制造等領(lǐng)域,體現(xiàn)出對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的前瞻性布局。
社;饡(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,社;饡(huì)追求長(zhǎng)期投資目標(biāo)、堅(jiān)持長(zhǎng)周期考核,使基金投資著眼于分享國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期收益和資本市場(chǎng)健康發(fā)展的成果,在市場(chǎng)短期波動(dòng)中始終保持戰(zhàn)略定力。
養(yǎng)老基金也在加快入市步伐。截至目前,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金現(xiàn)身225只個(gè)股三季度末的前十大流通股東行列,對(duì)應(yīng)期末市值總計(jì)達(dá)329.71億元,其中,新進(jìn)45只個(gè)股,增持59只個(gè)股。
社;饡(huì)副理事長(zhǎng)武建力近期表示,希望能夠進(jìn)一步提高基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資規(guī)模和比例,提升基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金整體收益率。同時(shí)還要進(jìn)一步優(yōu)化各支柱養(yǎng)老金投資政策,放寬投資比例限制,讓各類(lèi)養(yǎng)老金在分散風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高長(zhǎng)期投資收益。
長(zhǎng)期資金將加力支持科技創(chuàng)新
從金融監(jiān)管總局近日召開(kāi)的保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)、社;饡(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人近日在多地調(diào)研時(shí)透露的信息來(lái)看,保險(xiǎn)資金、社保基金等長(zhǎng)期資金接下來(lái)將加大對(duì)科技創(chuàng)新的支持力度。
金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤在座談會(huì)上表示,將發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì),持續(xù)支持國(guó)家重大戰(zhàn)略,加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域投資力度,更好服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士表示,培育新質(zhì)生產(chǎn)力往往需要長(zhǎng)期的資金投入,推動(dòng)科技研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。保險(xiǎn)資金是市場(chǎng)中天然的“耐心資本”,可以通過(guò)債權(quán)計(jì)劃、資產(chǎn)支持計(jì)劃、不動(dòng)產(chǎn)直投、REITs、股權(quán)計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)基金、S基金等多種方式為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展注入動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)。
社保基金會(huì)理事長(zhǎng)劉偉近日在遼寧調(diào)研時(shí)表示,下一步,社;饡(huì)將聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和支持科技創(chuàng)新,加快提升支持科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的能力,在積極融入和服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略中把握投資機(jī)遇,努力確;鸢踩捅V翟鲋。
社;饡(huì)黨組書(shū)記丁學(xué)東近日在廣州調(diào)研時(shí)透露,將充分發(fā)揮長(zhǎng)期資金優(yōu)勢(shì),研究完善投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技投資機(jī)制,在實(shí)現(xiàn)基金安全和保值增值的同時(shí),更加有效地支持科技創(chuàng)新。
社;饡(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,社;饡(huì)追求長(zhǎng)期投資目標(biāo)、堅(jiān)持長(zhǎng)周期考核,使基金投資著眼于分享國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期收益和資本市場(chǎng)健康發(fā)展的成果,在市場(chǎng)短期波動(dòng)中始終保持戰(zhàn)略定力。
養(yǎng)老基金也在加快入市步伐。截至目前,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金現(xiàn)身225只個(gè)股三季度末的前十大流通股東行列,對(duì)應(yīng)期末市值總計(jì)達(dá)329.71億元,其中,新進(jìn)45只個(gè)股,增持59只個(gè)股。
社;饡(huì)副理事長(zhǎng)武建力近期表示,希望能夠進(jìn)一步提高基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資規(guī)模和比例,提升基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金整體收益率。同時(shí)還要進(jìn)一步優(yōu)化各支柱養(yǎng)老金投資政策,放寬投資比例限制,讓各類(lèi)養(yǎng)老金在分散風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高長(zhǎng)期投資收益。
長(zhǎng)期資金將加力支持科技創(chuàng)新
從金融監(jiān)管總局近日召開(kāi)的保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)、社;饡(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人近日在多地調(diào)研時(shí)透露的信息來(lái)看,保險(xiǎn)資金、社;鸬乳L(zhǎng)期資金接下來(lái)將加大對(duì)科技創(chuàng)新的支持力度。
金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤在座談會(huì)上表示,將發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì),持續(xù)支持國(guó)家重大戰(zhàn)略,加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域投資力度,更好服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士表示,培育新質(zhì)生產(chǎn)力往往需要長(zhǎng)期的資金投入,推動(dòng)科技研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。保險(xiǎn)資金是市場(chǎng)中天然的“耐心資本”,可以通過(guò)債權(quán)計(jì)劃、資產(chǎn)支持計(jì)劃、不動(dòng)產(chǎn)直投、REITs、股權(quán)計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)基金、S基金等多種方式為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展注入動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)。
社保基金會(huì)理事長(zhǎng)劉偉近日在遼寧調(diào)研時(shí)表示,下一步,社;饡(huì)將聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和支持科技創(chuàng)新,加快提升支持科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的能力,在積極融入和服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略中把握投資機(jī)遇,努力確;鸢踩捅V翟鲋。
社保基金會(huì)黨組書(shū)記丁學(xué)東近日在廣州調(diào)研時(shí)透露,將充分發(fā)揮長(zhǎng)期資金優(yōu)勢(shì),研究完善投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技投資機(jī)制,在實(shí)現(xiàn)基金安全和保值增值的同時(shí),更加有效地支持科技創(chuàng)新。
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